お客様・業種

中小企業の販売・案件管理の現場です。日々の見積から請求までを、限られた人数で回している事業者で運用されています。

※お客様名は掲載許可の範囲で非公開とし、業種のみでご紹介しています。

導入前の課題

• —業務がExcelや複数のツールに分散していた
• —一般的なパッケージが自社の進め方に合わなかった
• —同じ内容を何度も入力していた

現場を確認して分かったこと

実際の見積・受注・納品・請求の進め方を確認し、自社の仕事の流れに合う形を一緒に整理しました。ツールに業務を合わせるのではなく、業務に合うツールを設計する方針です。

実施したこと

顧客・案件・見積・受注・納品・請求・実績管理を一つのシステムにまとめました。

一般的なパッケージへ業務を合わせるのではなく、実際の仕事の進め方をもとに設計し、運用しながら改善できる構成にしています。

導入後の変化

日常業務に沿った流れで、見積から請求までを一つの仕組みで扱える構成にしました。同じ内容を繰り返し入力しなくてよい仕組みにしています。

継続的な改善

使いながら、現場の声を反映して改善を続けています。

使用した技術・サービス

FileMaker ／ 業務システムの設計・開発 ／ 実業務に合わせたデータ設計。

既製パッケージに業務を合わせるのではなく、自社の進め方に合わせて設計・変更できることから、FileMakerを選定しました。

関連サービス

同じような課題は、ありませんか？

まずは現場を理解するところから。初回ヒアリングは無料です。